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NoS engagementS : |
Fort d’une expérience de plusieurs années, nous sommes un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine, qui couvre toute la France :
Nous nous engageons à :
Vous rappeler dans les 24 H qui suivent votre demande d’information (hors Week end)
Traiter votre demande et les informations que vous nous confierez en toute discrétion et toute confidentialité.
Vous rencontrer afin de définir avec vous votre profil d’investisseur en tenant compte de votre situation personnelle (votre âge, votre situation personnelle de vie), de votre situation professionnelle (salarié, travailleur indépendant, chef d’entreprise, profession libérale), de votre situation patrimoniale, de la structure de vos revenus et de CE QUE VOUS AIMEZ .
Réaliser une étude personnalisée et précisément chiffrée afin que vous ayez une base de réflexion avant toute prise de décision.
Vous accompagner dans toutes les étapes de vos projets (suivi et gestion des placements financiers, accompagnement dans les démarches administratives qui résultent d’un projet de défiscalisation , recherche de financement).
Conditions tarifaires très intéressantes grâce au volume d’affaire réalisé par notre réseau de distribution.
Un suivi régulier et personnalisé pour tenir compte de votre évolution personnelle, professionnelle, de l’évolution des politiques fiscales et de la conjoncture financière et boursière.
Nos entretiens se font sans aucun engagement de la part du client. Ainsi, nos études patrimoniales sont effectuées gracieusement.
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